Создание документа на основе готового шаблона

1. Находясь в элементе сущности (например, в конкретной сделке), нажмите на выпадающий список «Ещё» в меню действий над таймлайном.

   

2. Выберите пункт «Новый документ».

   

3. Укажите шаблон, который необходимо заполнить.

4. Дождитесь, пока данные подгрузятся в шаблон, и нажмите кнопку «Готово» в правом верхнем углу.

   

5. Введите имя документа и нажмите «ОК».

6. Созданный документ отобразится в таймлайне.

   

Настройка меню

Меню действий над таймлайном можно настраивать. Кнопку «Новый документ» удобно вынести в основное меню, чтобы не заходить каждый раз в раздел «Ещё».

Для этого:

1. Откройте список «Ещё».

2. Нажмите «Настроить меню».

   

3. Зажмите левой кнопкой мыши пункт «Новый документ» и перетащите его в основное меню.

   

4. Завершите настройку.

   

После этого кнопка будет доступна сразу в панели действий.