Формирование документа

Создание документа на основе шаблона — это процесс, при котором в заранее подготовленный шаблон автоматически подставляются данные из анкеты. В результате вы получаете готовый документ (PDF, DOCX и др.).

Пошаговое создание документа

1. На вкладке «Документы» нажмите кнопку «Новый документ».

   

2. Выберите нужный шаблон из списка доступных.

   

3. Заполните данные в анкете.

   

4. Если шаблон очень объёмный, отключите автообновление — это ускорит ввод данных. После заполнения обязательно нажмите «Обновить».

   

   

5. Вы можете сохранить заполненный документ.

   

6. Если нужно сформировать новый документ на основе того же шаблона, но с другими данными:

   • очистите анкету,
   • введите новые значения,

   • используйте кнопку «Сохранить как».

     

7. Документ можно вывести на печать или экспортировать в формате DOCX или PDF.

   

⚠️ Примечание

Если некорректно склоняются ФИО:

• нажмите на значок шестерёнки напротив поля,

  

• в разделе «Грамматические исключения» в поле «Значение» укажите ФИО в правильной форме.

  

Аналогично можно задать исключения для склонения любых других слов.

⚠️ Важно

В режиме заполнения форматирование текста может отображаться некорректно:

• отступы и интервалы иногда «плывут»,

• шрифты и таблицы могут выглядеть иначе.

Обращать внимание на оформление нужно только в готовом документе — то есть в том, который вы вывели на печать или экспортировали в DOCX / PDF.

Сформируйте итоговый документ из карточки Битрикс24. Это позволит проверить работу шаблона с реальными данными CRM.

Подготовка карточки

1. Откройте карточку CRM, для которой настроен шаблон. Например, сделку.

2. Проверьте, заполнены ли поля, данные из которых должны попасть в документ.

3. При необходимости добавьте или исправьте данные в карточке.

Формирование документа

1. В панели действий над таймлайном нажмите «Новый документ».

   Если кнопка не отображается в основной панели, откройте меню «Ещё».

   

2. Выберите «Новый документ».

3. Выберите подготовленный шаблон.

4. Дождитесь загрузки данных из карточки в шаблон.

5. Нажмите «Готово» в правом верхнем углу.

6. Укажите название документа и нажмите «ОК».

Сформированный документ появится в таймлайне карточки.

Проверка результата

Откройте сформированный документ и проверьте:

• правильно ли подставились данные из карточки;
• сработали ли условия и выбранные варианты;
• корректно ли сформировались таблицы и расчёты;
• сохранилось ли оформление документа.

Если ошибка связана с данными, исправьте их в карточке и сформируйте документ повторно.

Если ошибка находится в логике или оформлении, вернитесь к редактированию шаблона, внесите изменения и повторите проверку.