Перейти к содержанию

Создание шаблона

После настройки приложения переходим к созданию шаблона.

Шаблон создаётся из карточки той сущности Битрикс24, в которой он будет использоваться. Например, чтобы создать шаблон для сделок, необходимо открыть любую карточку сделки.

Переход к шаблонам

  1. Откройте нужную сущность Битрикс24, например «Сделки».

  2. Откройте любую карточку выбранной сущности.

  3. В меню карточки выберите пункт «Шаблоны Комбинатор».

    9

    Если пункт не отображается в основном меню, откройте раздел «Ещё».

    25

    Чтобы закрепить пункт в основном меню, нажмите «Настроить меню», зажмите пункт «Шаблоны Комбинатор» левой кнопкой мыши и перенесите его в нужное место. Затем завершите настройку.

    26

    Если пункт «Шаблоны Комбинатор» не отображается ни в основном меню, ни в разделе «Ещё», перейдите к настройке приложения и проверьте, установлен ли флажок напротив нужной сущности.

Создание нового шаблона

  1. После перехода на вкладку «Шаблоны Комбинатор» нажмите кнопку «Новый шаблон».

    11

  2. Введите название шаблона и нажмите кнопку «ОК».

    12

  3. Откройте вкладку «Файл», нажмите кнопку «Открыть» и выберите на устройстве документ в формате DOCX, который необходимо преобразовать в шаблон.

    15

Добавление полей в анкету

Анкета — это панель в левой части редактора, содержащая поля, данные из которых используются для заполнения шаблона.

29

  1. Нажмите на три точки напротив блока с названием нужной сущности, например «Сделки», и выберите пункт «Редактирование поля».

    13

  2. В открывшемся окне найдите нужные поля с помощью поиска или прокрутки списка.

    30

  3. Установите флажки напротив полей, которые необходимо добавить в анкету, и нажмите кнопку «ОК».

    31

Примечание. Пользовательские поля Битрикс24 обозначаются префиксом UF_CRM_.

Добавление полей в документ

Общий порядок вставки:

  1. Установите курсор в нужное место документа.

    33

  2. Найдите поле в анкете.

  3. Нажмите на три точки напротив поля.

  4. Выберите способ вставки.

    16

Пример:

Поля из анкеты можно вставить в документ как значение, условие, выбор, цикл или табличный цикл.

Перед добавлением поля определите его тип и проверьте, не находится ли оно внутри списка.

Как определить тип поля

Тип указан под названием поля в анкете.

Например:

  • Название товара — тип Текст;
  • Цена — тип Десятичное число;
  • Товары — тип Список;
  • Товар — тип Составное поле.

29

Вложенность полей показана с помощью отступов. Чем правее расположено поле, тем глубже оно находится в структуре.

Чем отличаются способы вставки

Способ вставки Принцип работы Для каких полей предназначен
Вставить "Значение" Подставляет в документ значение поля Текст, число, дата, перечисление
Вставить "Условие" Управляет отображением фрагмента документа. Фрагмент выводится только при выполнении заданного условия Да/Нет
Вставить "Выбор" Позволяет задать отдельное содержимое для каждого варианта поля Перечисление
Вставить "Цикл" Создаёт повторяющуюся конструкцию. Внутри неё размещаются текст и поля элементов списка. Содержимое повторяется для каждого элемента Список
Вставить "Табличный цикл" Работает как обычный цикл, но повторяет строки таблицы. В ячейки повторяемой строки можно вставить поля элементов списка Список

Примечание. Для каждого типа поля доступен определённый набор функций. В таблице приведены ссылки на описания типов полей с указанием доступных функций.

Ошибка «Маркер должен быть внутри…»

Сообщение «Маркер должен быть внутри…» появляется, если поле находится внутри списка, но добавляется в документ за его пределами.

Например, при попытке вставить поле «Название товара» вне цикла появится сообщение:

Маркер должен быть внутри Товары.

Это означает, что поле «Название товара» находится внутри списка «Товары».

В этом случае:

  1. Добавьте поле «Товары» как цикл или табличный цикл.

  2. Установите курсор внутрь добавленной конструкции.

  3. Добавьте поле «Название товара» как значение.

Если после этого появляется аналогичное сообщение с названием другого списка, значит поле находится внутри нескольких вложенных списков. Добавьте отдельный цикл для каждого списка, двигаясь от внешнего списка к внутреннему.

После создания шаблона: